| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | City of Love | Persephone’s Bees | | 3:45 |
| 2 | And She Was | Talking Heads | 4.15 | 3:38 |
| 3 | Witchy Woman | Kristin Chenoweth | | 3:32 |
| 4 | Witchcraft- produttore:
- Dave Cavanaugh
- ance :
- Buddy Collette (il 1957-05-20), Harry Klee (il 1957-05-20), Joe Koch (il 1957-05-20), Wilbur Schwartz (il 1957-05-20) e Warren Webbe (il 1957-05-20)
- arpa :
- Kathryn Julye (il 1957-05-20)
- basso :
- Joe Comfort (il 1957-05-20)
- batteria :
- Frank DeVito (il 1957-05-20)
- chitarra :
- Nick Bonney (il 1957-05-20)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1957-05-20)
- tromba :
- Clarence "Shorty" Sherock (il 1957-05-20), Harry “Sweets” Edison (il 1957-05-20), Conrad Gozzo (il 1957-05-20) e Vito "Mickey" Mangano (il 1957-05-20)
- trombone :
- Jim Priddy (il 1957-05-20), Dick Noel (il 1957-05-20) e Juan Tizol (il 1957-05-20)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1957-05-20)
- viola :
- Maxine Johnson (il 1957-05-20) e Barbara Simons (il 1957-05-20)
- violino :
- Alex Beller (il 1957-05-20), Harry Bluestone (il 1957-05-20), Robert Cross (il 1957-05-20), Walter Edelstein (il 1957-05-20), Ben Gill (il 1957-05-20), Paul Nero (il 1957-05-20), Mischa Russell (il 1957-05-20), Marshall Sosson (il 1957-05-20) e Gerald Vinci (il 1957-05-20)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1957-05-20), Edgar Lustgarten (il 1957-05-20) e Eleanor Slatkin (il 1957-05-20)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1957-05-20)
- orchestra:
- The Nelson Riddle Orchestra (il 1957-05-20)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1957-05-20)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- editore:
- Morley Music Corp. e Notable Music Co., Inc.
- registrazione di:
- Witchcraft (il 1957-05-20)
- paroliere:
- Carolyn Leigh
- compositore:
- Cy Coleman
- editore:
- Morley Music Co. Inc., Notable Music, Sony/ATV Songs LLC e WB Music Corp.
| Frank Sinatra | 1 | 2:53 |
| 5 | Escape (The Piña Colada Song) | Rupert Holmes | 2 | 3:52 |
| 6 | Bewitched | Steve Lawrence | | 2:04 |
| 7 | Ding Dong! The Witch Is Dead | Ella Fitzgerald | | 3:18 |
| 8 | L‐O‐V‐E | Natalie Cole | | 2:32 |
| 9 | Dancing on the Perimeter | The Actual | | 4:21 |
| 10 | Everybody Hurts- tecnico:
- Clif Norrell
- tecnico aggiunto:
- George Cowan , Mark Howard , John Keane , Ted Malia e Andrew Roshberg
- produttore:
- Scott Litt e R.E.M.
- assistente tecnico di missaggio:
- Tod Lemkuhl
- tecnico di missaggio:
- Scott Litt e Clif Norrell
- tecnico di missaggio aggiunto:
- Ed Brooks
- oboe ospite :
- Deborah Workman
- viola ospite :
- Reid Harris, Paul Murphy e Heidi Nitchie
- violino ospite :
- Denise Berginson-Smith , Patti Gouvas, Lonnie Ottzen , Sandy Salzinger , Sou-Chun Su e Jody Taylor
- violoncello ospite :
- Kathleen Kee, Daniel Laufer e Elizabeth Proctor Murphy
- voce:
- Michael Stipe
- direttore d'orchestra:
- George Hanson
- orchestratore:
- John Paul Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- R.E.M./Athens, Ltd. (nel 1992) e R.E.M./Athens L.L.C. (nel 2017)
- registrata in aggiunta presso:
- Bosstown Recording Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti, John Keane Studios in Athens, Georgia, Stati Uniti e Kingsway Studios in New Orleans, Louisiana, Stati Uniti
- registrata presso:
- Bearsville Studios in Bearsville, New York, Stati Uniti e Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- mixata presso:
- Bad Animals Studio in Seattle, Washington, Stati Uniti
- parte di:
- Indie 88: Top 500 Indie Rock Songs (numero: 203)
- registrazione di:
- Everybody Hurts
- autore:
- Bill Berry , Peter Buck , Mike Mills e Michael Stipe
- editore:
- Night Garden Music e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| R.E.M. | 4.6 | 5:18 |
| 11 | ’Bout Time | Louis Armstrong | | 2:53 |
| 12 | Every Little Thing She Does Is Magic | The Police | 3.75 | 4:21 |
| 13 | I Love You, Samantha | Bing Crosby & Louis Armstrong | | 4:26 |