| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Incantation | 3 | 2:35 |
| 2 | The Gates of Istanbul | | 6:59 |
| 3 | Caravanserai | | 7:36 |
| 4 | The English Ladye and the Knight- assisterend producent:
- Brian Hughes
- producent:
- Loreena McKennitt
- harp en keyboard:
- Loreena McKennitt
- viola da gamba:
- Asako Morikawa, Richard Boothby , Richard Campbell , Fretwork , William Hunt en Susanna Pell
- koor:
- David Martin , Julian Empett , Ensemble Plus Ultra, Thomas Hobbs , Nicholas Morris , Alexander Pott, Charles Pott, Elliot Thompson, Warren Trevelyan-Jones en Lawrence Wallington
- vocalen:
- Loreena McKennitt
- verzorgde het arrangeren van het instrument viola da gamba:
- Brian Gascoigne
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Real World Studios in Box, Wiltshire, England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- The English Ladye and the Knight
- tekstschrijver:
- Sir Walter Scott
- componist:
- Loreena McKennitt
| | 6:49 |
| 5 | Kecharitomene | | 6:34 |
| 6 | Penelope’s Song | | 4:21 |
| 7 | Sacred Shabbat | | 3:59 |
| 8 | Beneath a Phrygian Sky- assisterend producent:
- Brian Hughes
- producent:
- Loreena McKennitt
- altviool:
- Daniel Blackman en Christopher Redfield
- bas:
- Tim Landers
- bouzouki, elektrische gitaar, gitaar en synthesizer:
- Brian Hughes
- cello:
- Roman Borys, Caroline Lavelle en Carina Reeves
- keyboard en piano:
- Loreena McKennitt
- klarinet en Uilleann pipes:
- Steáfán Hannigan
- lier:
- Σωκράτης Σινόπουλος
- membranofoon:
- Clive Deamer
- percussie:
- טל ברגמן , Jason Hann en Rick Lazar
- viool:
- Carol Lynn Fujino, Bridget Hunt, Annalee Patipatanakoon en Wendy Rose
- achtergrondvocalen:
- Stuart Bruce, Steáfán Hannigan, Brian Hughes en Marco Migliari
- vocalen:
- Loreena McKennitt
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- John Welsman
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Real World Studios in Box, Wiltshire, England, Verenigd Koninkrijk
- is een opname van:
- Beneath a Phrygian Sky
- tekstschrijver en componist:
- Loreena McKennitt
| | 9:32 |
| 9 | Never‐Ending Road (Amhrán Duit) | | 5:54 |